В спектакле-олонхо повествуется борьба двух сил – белой и черной. Белые силы – жители Срединной Земли. Обитателями Нижнего мира являются черные. Действие происходит летом, вокруг все в зелени, молодежь мечтает о любви. Молодой охотник Куллустай Бэргэн мечтает совершить подвиги в дальних краях и защитить Срединную Землю. Сестра – красавица Кюн Нуогалдьын провожает его и своего жениха богатыря Уоланчая в поход. Внезапно появляется богатырь Нижнего мира Муус Субуйдаан и похищает девушку. Узнав о несчастье, Куллустай Бэргэн клянется отомстить Муусу и бросается в погоню. Он вместе с Уоланчай, пройдя испытания, лишения, схватки и битву за жизнь Кюн, в ожесточенной борьбе побеждают обитателей Нижнего мира.
Олонхо завершается торжеством победы добра над злом, якутским праздником ысыах, свадебным обрядом и круговым танцем осуохай.